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1- A New Pair Of Shoes, Buddy Stuart
- Flashback en 1953 quand Damon rend visite à Joseph Salvatore et se fait captuer par la société Augustine.
2- Creeplife, Deap Vally
- Katherine écrit dans un journal sous les conseils de Stefan.
3- Yes Yes, The Colourist
- Elena parle à Aaron du soi-disant suicide de Jesse.
4- Walkin' After Midnight , Patsy Cline
- Flashback de Damon qui rencontre Enzo lorsqu'il est emprisonné à la société Augustine.
5- Oo-Wee, The Hearts
- Flashback d'Enzo qui demande à Damon quels sont ses intérêts dans la vie.
6- No Other One , Buddy Stuart
- Flashback du Dr. Whitmore qui fait une démonstation sur le pouvoir du sang de vampire.
7- A Girl Like You, Eddie Robbins
- Flashback d'Enzo qui explique son plan à Damon afin de s'échaper.
8- I Need You, Buddy Stuart
- Flashback en 1958, quand Damon s'échappe pendant le Réveillon du nouvel an.
9- My Superman, Santigold
- Katherine et Stefan s'embrassent.
10 - Walkin' After Midnight
- Enzo chante pendant qu'Elena est en train de se réveiller sur la table à côté de lui.